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DONNONS DU SENS À VOTRE PATRIMOINE
Mes domaines d’expertises
Une approche fondée sur la proximité, l’expertise juridique, fiscale, et la synergie avec d’autres professionnels de la finance.
Préparer sa retraire
Que vous soyez salarié, commerçant, artisan, profession libérale, chef d’entreprise… vous souhaitez pouvoir anticiper la baisse de vos revenus en vue de votre départ à la retraite ? Je suis là pour vous conseiller au mieux.
Constituer son épargne
Un patrimoine évolue au fil du temps selon votre situation, vos besoins, et vos projets. Il est donc essentiel de l’adapter à chaque étape, de mettre en œuvre des stratégies de diversification et de savoir saisir les opportunités.
Assurer sa prévoyance
Il est essentiel de mettre en œuvre les bons dispositifs de protection, afin de protéger efficacement votre structure familiale, dans une approche patrimoniale globale : assurance emprunteur, capital décès…etc
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QUI SOMMES-NOUS ?
Un mot sur WE Capital
« Après plus de quinze ans dans le conseil financier, j’ai fondé WE Capital avec une conviction simple : bien se connaître pour mieux se comprendre.
Mon rôle est d’accompagner chaque client, et sa famille, dans les grandes étapes de sa vie – construire, développer et transmettre son patrimoine – avec écoute, proximité et solutions sur mesure, pensées avant tout dans son intérêt. »
« Bien connaître nos clients, c’est comprendre leur histoire, leurs projets et les valeurs qu’ils souhaitent transmettre. »
Bertrand WEISS | Gestionnaire de patrimoine
À PROPOS
Sécuriser
pour avancer sereinement
Nous accompagnons chaque famille dans la durée, en tenant compte des enjeux financiers mais aussi personnels qui évoluent au fil du temps.
Notre cabinet, volontairement à taille humaine, privilégie la proximité et l’écoute pour offrir un accompagnement réellement personnalisé.
Nous nous appuyons sur des solutions adaptées, pensées dans l’intérêt de chacun, et sur un réseau de partenaires de confiance pour garantir un conseil complet et durable.
Nos conseils financiers
Vous accompagner ainsi que votre famille dans vos différents projets de vie. Notre objectif est de vous apporter les réponses les plus personnalisées et les plus adaptées à votre situation.
Investissements et diversification
Ce sont les raisons pour lesquelles nous bâtissons pour vous des stratégies de diversification contenu des offres et des Compagnies que nous avons sélectionné pour vous.
Banques et Assurances partenaires.
Sécurité
Nous sélectionnons nos partenaires et nos offres afin de répondre au plus haut standard de qualité du marché.
ET SI ON COMMENÇAIT PAR EN PARLER ?